Цифровой элемент
5 минут на чтение
5491
Отправь статью на почту?

Как выгрузить базу из Битрикса?

В некоторых случаях возникает необходимость выгрузить информацию из Битрикс24 в другую систему или сохранить данные в резервной копии. Иногда требуется передача данных для анализа в сторонних программах. Можно ли это сделать средствами самого Битрикса или придётся пользоваться приложениями?

Если вы используете коммерческие тарифы Битрикс24, то можете воспользоваться встроенным экспортом.

Экспорт из Битрикс24

С его помощью можно переносить лиды, сделки, компании, контакты, предложения и счета. При этом, в лидах и счетах можно экспортировать некоторые элементы, на определённых стадиях, а в сделках отдельно каждое направление.

Экспорт доступен только сотрудникам, обладающим правами на экспорт.

Права на доступ.jpg
Права на доступ

При экспорте можно выбрать формат файла – csv или xls. Если вам нужно построить графики и диаграммы или проанализировать в таблице MS Excel, то подойдёт формат xls.

В формате csv значения разделены запятыми и такой файл можно открыть в любом текстовом редакторе.

Импортировать в Битрикс24 можно только файлы в формате csv, поэтому, если вы хотите создать резервную копию вашего портала перед интеграцией или внедрением нового функционала, то пользоваться надо именно этим форматом.

Обычный экспорт списка

Для начала вам необходимо открыть список нужный элементов в CRM (экспорт работает только из списка, в канбане работать не будет).

С помощью фильтров вы можете выбрать нужные элементы списка, которые попадут в файл экспорта. Фильтровать можно по периоду, статусу, исполнителю и т.д.

Фильтрация элементов
Фильтрация элементов

Можно настроить поля, которые попадут в файл, нажав на шестерёнку в левом углу таблицы, в выпавшем списке отметьте галочкой нужные поля.

Настройка фильтрации
Настройка фильтрации

Там же, в настройках можно выбрать формат экспорта, где доступны следующие опции:

  • экспорт всех полей сделок или полей компаний и контактов, таким образом вы можете загрузить файл со всеми возможными полями;
  • экспорт с детализацией по товарным позициям.

После нажатия кнопки Выполнить, надо подождать окончания экспорта. Если вы выбрали сделку с детализацией, то сделка, в которой присутствует более одного товара, будет показана в несколько строк (столько, сколько товаров соответствует сделке).

Результат выгрузки
Экспорт файла с детализацией по товарам

Если отключить детализацию, то в количество строк в файле будет совпадать с количеством выбранных сделок для экспорта.

Особенности экспорта контактов

Экспорт контактов имеет определённую особенность, которая заключается в дополнительной опции «Участвует в экспорте контактов», которая настраивается в карточке конкретного контакта или через групповые действия.

Кнопка в карточке контактов
Кнопка в карточке контактов

Если в карточке контакта не выбрана такая опция, то контакт не попадёт в файл экспорта.

Вывод

Битрикс24 решает многие проблемы компании, автоматизируя бизнес-процессы. Экспорт сделок, лидов и контактов не является исключением. Но если у вас возникли сложности с каким либо функционалом Битрикс24, вы всегда можете обратиться к специалистам компании «Цифровой Элемент». Мы готовы подсказать, как выполняется та или иная работа, настроить портал удобным для вашей компании способом, либо произвести доработки, внедрив дополнительный функционал.


Мне не нравится
Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, оф. 200 Телефон: +7 (351) 220-45-35

Читайте в нашем блоге

Все статьи
Настройка сквозной аналитики в Битрикс24: полное руководство

Настройка сквозной аналитики в Битрикс24: полное руководство

Хотите понимать, откуда приходят ваши клиенты, какой рекламный канал приносит больше продаж, а какой — пустая трата бюджета? Тогда вам нужна ск...

28.08.2025
12
Как настроить источники в Битрикс24

Как настроить источники в Битрикс24

Источники в Битрикс24 — это инструмент позволяющий отслеживать как клиенты узнали о вашей компании. В этой статье мы расскажем как настроить ис...

22.08.2025
120
Как настроить сделки в Битрикс24

Как настроить сделки в Битрикс24

Настройка сделок в Битрикс24 — важный этап организации эффективного процесса продаж. Правильно настроенные стадии помогают контролировать движе...

15.08.2025
325
Как настроить уведомления в Битрикс24

Как настроить уведомления в Битрикс24

Уведомления в Битрикс24 помогают сотрудникам оставаться в курсе важных событий: новых задач, сообщений в чате, изменений в сделках и корпоратив...

04.08.2025
496
Как настроить воронку продаж в Битрикс24

Как настроить воронку продаж в Битрикс24

Воронка продаж — это инструмент, который помогает визуализировать этапы сделки и контролировать процесс продаж. В Битрикс24 вор...

28.07.2025
576
Бизнес-процессы и смарт-процессы в Битрикс24: в чем разница?

Бизнес-процессы и смарт-процессы в Битрикс24: в чем разница?

Управление бизнесом требует четкой организации рабочих процессов. Платформа Битрикс24 предлагает инструменты для автоматизации задач — бизнес-п...

18.07.2025
794
Интеграция Битрикс24 и 1С

Интеграция Битрикс24 и 1С

Цифровой Элемент обладает значительным опытом в оптимизации бизнес-процессов за счет интеграции различных веб‑систем, ERP, CRM и ecommerc...

10.07.2025
1043
Нужна ли мне подписка Битрикс24 Маркетплейс?

Нужна ли мне подписка Битрикс24 Маркетплейс?

Битрикс24 предоставляет множество вариантов интеграции и готовых решений через встроенный Маркетплейс. Однако для доступа к некоторым функ...

10.07.2025
755