Как настроить воронку продаж в Битрикс24

Оглавление

Воронка продаж — это инструмент, который помогает визуализировать этапы сделки и контролировать процесс продаж. В Битрикс24 воронка позволяет отслеживать эффективность работы менеджеров, прогнозировать доход и выявлять узкие места в продажах.

Как работает воронка продаж в Битрикс24

Воронка в Битрикс24 отображает все сделки компании, распределенные по стадиям. Каждая стадия соответствует определенному этапу продажи: от первого контакта с клиентом до закрытия сделки.

Основные функции воронки:

• Показывает, сколько сделок находится на каждом этапе;
• Помогает анализировать конверсию между стадиями;
• Позволяет выявлять «застрявшие» сделки;
• Дает возможность прогнозировать доход.

Стадии продаж в Битрикс24

Воронка продаж в Битрикс24 состоит из нескольких ключевых этапов, которые помогают структурировать процесс сделки и контролировать ее движение. Рассмотрим, что включает в себя каждая группа стадий.

Начальная стадия

Начальная стадия — это первый этап воронки, с которого начинается взаимодействие с клиентом. Основная задача на этой стадии — зафиксировать контактные данные и перевести клиента на следующий этап воронки. Если оперативно обрабатывать такие заявки, не допуская задержки, можно собрать базовую информацию о клиенте и его потребностях, что поможет при дальнейшем взаимодействии.

Дополнительные стадии воронки продаж

Дополнительные стадии — это промежуточные этапы сделки перед принятием финального решения клиентом. Они отражают ключевые шаги процесса продажи и помогают отслеживать прогресс взаимодействия с клиентом. Чем больше дополнительных стадий, тем точнее можно анализировать воронку продаж, но слишком длинный процесс взаимодействия с клиентом может замедлить заключение сделки. Нужно найти баланс между детализацией этапов и скоростью прохождения воронки.

Финальная стадия воронки продаж

Финальная стадия — это завершающий этап воронки продаж, который показывает итог сделки: успешно или неуспешно. Этот этап позволяет анализировать конверсию и выявлять причины отказов. Успешные стадии включают такие варианты, как «договор подписан» или «клиент вернулся за дополнительными услугами». Неуспешные стадии могут включать варианты: «клиент выбрал конкурента» или «нецелевой клиент». Анализ финальных стадий помогает выявлять слабые точки в организации процесса продаж и корректировать стратегию взаимодействия с клиентами.

Как создать воронку продаж в Битрикс24

Шаг 1. Перейти в настройки CRM

Откройте CRM → Настройки CRM → Воронки продаж.

Нажмите «Добавить воронку».

Шаг 2. Настроить начальную стадию

Добавьте название и цвет. Выбирайте названия, учитывая вашу организацию структуры процесса продаж.

Шаг 3. Настроить дополнительные стадии

Добавьте стадии, названия и цвет для каждой стадии. Можете выбрать одинаковые цвета для стадий, которые находятся в вашей структуре в одной группе этапов.

Шаг 4. Настроить финальные стадии

Добавьте названия для успешных и неуспешных стадий.

Шаг 5. Проанализировать получившуюся воронку продаж

Проанализируйте корректность последовательность стадий воронки продаж при помощи предварительного просмотра воронки.

Пример воронки продаж

Настроенная воронка продаж может выглядеть следующим образом:

1. Начальная стадия

• «Вовлечение» – первый контакт с клиентом (например, через заявку на сайте, холодный звонок или входящий email).

2. Дополнительные стадии

• «Входящие» – обработка новой заявки или обращения;
• «Первый контакт» – обсуждение потребностей клиента;
• «Подготовка КП и презентация» – формирование коммерческого предложения и демонстрация продукта;
• «Работа с возражениями» – устранение сомнений клиента, переговоры;
• «Второй контакт» – дополнительное обсуждение, уточнение деталей;
• «Подготовка и согласование договора» – финализация условий сделки.

3. Финальные стадии

Успешные:

• «Сделка успешна» – договор подписан, оплата получена.

Неуспешные:

• «Сделка провалена» – клиент отказался без конкретной причины;
• «Нецелевой» – клиент не входит в целевую аудиторию;
• «Спам» – фейковая или тестовая заявка;
• «Не смогли связаться» – клиент недоступен;
• «Выбрали другого партнера» – ушел к конкурентам;
• «Дубль» – повторная заявка от того же клиента;
• «Закупка отменена» – клиент передумал покупать;
• «Обработка остановлена» – процесс заморожен по внутренним причинам.

Такая структура позволяет четко отслеживать движение сделок, анализировать причины отказов и оптимизировать процесс продаж.

Вывод

Правильная настройка воронки продаж в Битрикс24 — это первый шаг для эффективного управления сделками и повышения конверсии. Четкое разделение на начальные, дополнительные и финальные стадии позволяет контролировать каждый этап взаимодействия с клиентом, анализировать слабые места и своевременно вносить корректировки в процесс продаж.

Если вам нужна помощь в настройке воронки, автоматизации бизнес-процессов или обучении сотрудников работе с CRM, специалисты компании «Цифровой Элемент» готовы помочь. Мы предлагаем индивидуальные решения для оптимизации продаж, интеграции Битрикс24 с другими инструментами и повышения эффективности вашего бизнеса.

Оставьте заявку на консультацию, и мы подберем оптимальный вариант для ваших задач!