Как настроить уведомления в Битрикс24

Оглавление

Уведомления в Битрикс24 помогают сотрудникам оставаться в курсе важных событий: новых задач, сообщений в чате, изменений в сделках и корпоративных новостей. Правильная настройка уведомлений позволяет оптимизировать рабочий процесс и не пропускать значимые действия.

В этой статье рассмотрим, как выбрать способы доставки уведомлений и настроить разные типы уведомлений.

Способы доставки уведомлений

В Битрикс24 уведомления можно получать разными способами:

• В веб-версии и десктоп-приложении – всплывающие окна и звуковые сигналы.
• На электронную почту – ежедневные или мгновенные дайджесты.
• Push-уведомления – на мобильное устройство (требуется установка приложения).

Базовые настройки уведомлений

Перед тонкой настройкой отдельных модулей стоит проверить общие параметры уведомлений.

Как настроить:

Перейдите в «Настройки» → «Уведомления» → «Простой режим»

Настройте базовые функции:

• Звук уведомлений – вы можете включить и отключить звук уведомлений.
• Автоматическое прочтение уведомлений – если данная функция включена, то уведомления считаются прочитанными при открытии раздела уведомлений, при выключенном состоянии уведомления нужно отмечать вручную.
• Режим «Не беспокоить» – функция отключает все звуковые и визуальные оповещения.

Настройте способы доставки уведомлений:

• Веб-версия и десктоп-приложение – отражение уведомлений в режиме реального времени в интерфейсе Битрикс24;
• Электронная почта – отправка оповещений на электронную почту;
• Push-уведомления на телефон – оповещение через уведомление на смартфон пользователя через мобильное приложение.

Расширенные настройки

Расширенные настройки уведомлений позволяют контролировать уведомления в каждом разделе Битрикс24.

• Чат и звонки – оповещения о новых сообщениях в чатах, упоминаниях и реакциях.
• CRM – уведомления о новых лидах, сделках, письмах и изменениях в CRM.
• Фотогалерея 2.0 – оповещения о новых фото, комментариях и изменениях в альбомах.
• Группы и проекты – уведомления об активности в рабочих группах и проектах.
• Бизнес-процессы – оповещения о статусе и этапах выполнения бизнес-процессов.
• Рейтинги, Лайки – уведомления о полученных оценках и реакциях на публикации.
• Диск – оповещения об изменениях в общих файлах и документах.
• Сообщения - уведомления о личных сообщениях и комментариях в ленте.
• Опросы, голосования – оповещения о запуске и результатах опросов.
• КЭДО + Госключ – уведомления о документах в электронном документообороте.
• Календарь событий – напоминания о встречах и изменениях в расписании.
• Почта – оповещения о новых письмах и входящей корреспонденции.
• Телефония – уведомления о пропущенных и входящих звонках.
• Email-маркетинг – оповещения о результатах email-кампаний.
• Задачи – уведомления о новых задачах, изменениях и дедлайнах.
• Wiki – оповещения об изменениях в корпоративной базе знаний.
• Открытые линии – уведомления об оценках клиентов и обратной связи.
• Интранет – оповещения о новостях и активностях корпоративного портала.

Разберем настройку уведомлений четырёх основных разделов:

Для перехода в режим расширенных настроек отметьте режим «Расширенный».

Настройка уведомлений о задачах

Уведомления о задачах информируют о назначении, изменении сроков, комментариях и завершении поручений.

Как настроить:

• В разделе «Задачи» выберите события, о которых хотите получать оповещения:
  • Новый комментарий к задаче;
  • Напоминание о задаче;
  • Создание/изменение задачи;
  • Уведомление о назначении задачи;
  • Задача почти просрочена.
• Укажите способы доставки уведомлений (веб-версия и десктоп-приложение, электронная почта, push-уведомления).

Настройка уведомлений в чате

Чат-уведомления помогают не пропускать новые сообщения в личных и групповых переписках.

Как настроить:

• В разделе «Чат и звонки» выберите необходимые параметры:
  • Сообщения в личных чатах;
  • Сообщения в групповых чатах;
  • Сообщения в каналах;
  • Вас упомянули в чате;
  • Прочие уведомления;
• Укажите способы доставки уведомлений (веб-версия и десктоп-приложение, электронная почта, push-уведомления).

Настройка уведомлений CRM

CRM-уведомления информируют о действиях в сделках и лидах.

Как настроить:

• В разделе «CRM» выберите события для оповещений:
  • Пришло письмо;
  • Вас упомянули в сообщении;
  • Заполнена CRM-форма;
  • Заказан обратный звонок;
  • Вы назначены ответственным;
  • Вы добавлены наблюдателем;
  • Изменена стадия;
  • Уведомления контроля дубликатов;
  • Прочие уведомления;
  • Напоминание о деле.
• Укажите способы доставки уведомлений (веб-версия и десктоп-приложение, электронная почта, push-уведомления).

Настройка уведомлений о новостях и событиях

Корпоративные новости, изменения в календаре и события компании также можно отслеживать через уведомления.

Как настроить:

• В разделе «Календарь событий» выберите события для оповещений:
  • Приглашение для участия в событии;
  • Напоминание о событии;
  • Изменение события;
  • Информация о подтверждении/отклонении участия в событии;
  • Новый комментарий к событию;
  • Удаление переговорной комнаты.
• Укажите способы доставки уведомлений (веб-версия и десктоп-приложение, электронная почта, push-уведомления).

Вывод

Гибкая система уведомлений Битрикс24 позволяет настроить оповещения под конкретные рабочие процессы. Начиная с базовых параметров и заканчивая сложными правилами фильтрации, вы можете создать персонализированную систему уведомлений.

Для профессиональной настройки CRM и автоматизации бизнес-процессов обратитесь к специалистам «Цифровой Элемент». Мы поможем оптимизировать работу с уведомлениями и другими инструментами Битрикс24 под ваши бизнес-задачи.

Статьи по этой теме:

• Настройка прав доступа в Битрикс24
• Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24
• Как настроить открытую линию в Битрикс24 — пошаговая инструкция