Цифровой элемент
5 минут на чтение Отправь статью на почту?

Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24

Подписаться
546

Приём заказа, постановка задачи на исполнителей, заключение сделок, планирование встреч, завершение работы над заказом. С этими и другими операциями постоянно сталкиваются сотрудники компаний из разных сфер бизнеса. Порой только организация этих мероприятий и заполнение документов и отчётов занимает у сотрудника большую часть рабочего времени.

Все эти процессы можно автоматизировать с помощью специальных инструментов. В результате:

  • менеджеры меньше тратят времени на рутинные задачи;
  • процесс продаж упрощается и происходит намного быстрее;
  • эффективность взаимодействия с клиентами значительно повышается;
  • практически исключается возможность потери данных.

Как можно автоматизировать бизнес-процессы?

Бизнес-процесс можно автоматизировать с помощью Триггеров и Роботов, которые уже встроены в корпоративный портал. Именно они помогают автоматизировать работу сотрудников.

Робот – это спланированное действие, выполняющееся после того, как элемент переходит в нужный статус.

Триггер – это перевод задачи в новый статус в ответ на определённое действие пользователя.

Триггер реагирует на внешние действия, а робот – начинает выполнять шаги внутри.

С помощью роботов можно упрощать любые действия в Битрикс24:

  • отправлять письма клиентам и сотрудникам;
  • осуществлять контроль сделок;
  • создавать контакты;
  • прикреплять документы к задаче и многое другое.

Роботы – более простой алгоритм по сравнению с бизнес-процессами. Для настройки и визуализации бизнес-процессов необходимы услуги программистов. А с настройкой роботов справится даже тот, кто только начинает работу в корпоративном портале.

Важно! Уточните позволяет ли ваш тариф на Битрикс24 работать с триггерами и роботами.

Настройка роботов

Зайдите в CRM и откройте раздел Лидов/Сделок и найдите вкладку Роботы. Вы увидите страницу настройки автоматизации.

Настройка роботов
Настройка роботов

Попасть на эту страницу можно по адресу CRM → Ещё → Настройки → Роботы и бизнес-процессы → Лиды.

Важно! Чтобы сотрудник мог настраивать роботов, нужно предоставить ему права на изменение настроек.

В системе есть набор роботов, настроенных по умолчанию. По желанию в них можно изменить параметры. Для этого надо нажать на шестерёнку рядом с параметрами.

Настройка роботов
Настройка роботов

Затем нужно нажать кнопку «Настроить роботов» и дальше можно менять установленные правила, перетаскивать их или создавать нового робота.

Если необходимо, настройте время, через которое сработает робот. Настройки позволяют учитывать рабочие и выходные дни, часовой пояс сотрудника. Если поставить галочку «После предыдущего робота», то система продолжит работать после того, как предыдущий робот закончит свои действия.

Настройка срабатывания робота
Настройка срабатывания робота

Затем нужно выбрать опции для кого будет срабатывать робот и действие.

Настройка роботов
Настройка роботов

Настройка триггеров

Настроить триггеры можно как в карточке сделки или лида, так и на странице CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы.

Настройка триггеров
Настройка триггеров

Нажмите на кнопку Настроить робот и выберет статус, в который нужно будет перевести документ.

Настройка триггеров
Настройка триггеров

Можно добавить дополнительные условия для триггера и ввести его название. По умолчанию, настройки предусматривают передвижение лида или сделки только на последующую стадию. Однако вы можете поставить галочку рядом со значением «Перевод на следующий этап».

Настройка триггеров
Настройка триггеров

С помощью триггеров вы можете отследить:

  • входящие и исходящие письма;
  • входящие, исходящие и пропущенные звонки;
  • заполнение CRM формы;
  • сообщения клиентов в чат;
  • генерация и просмотры документов и многое другое.

Вывод

Не следует тратить время на процессы, которые можно автоматизировать. Роботы и триггеры вы можете настроить самостоятельно, без привлечения программистов, это займёт у вас не так много времени, при этом выгода очевидна – менеджеры успевают сделать намного больше и работают эффективнее.

Специалисты компании «Цифровой Элемент» могут помочь вам произвести полную настройку системы Битрикс24, включая настройку Роботов и Триггеров. Вы получите готовую систему, которая сразу начнёт работать правильно.


Мне не нравится
Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, оф. 200 Телефон: +7 (351) 220-45-35

Наши работы

B2B-порталы

Создание системы управления рисками для ООО «Реестр-РН»

Смотреть кейс
Создание системы управления рисками для ООО «Реестр-РН»

Блог

Микроразметка schema.org
Микроразметка schema.org

Schema.org – микроразметка, позволяющая структурировать данные на сайте для поисковых систем. С ее помощью поисковые системы понимают, какие данные...

28 мая 2019
96249
TОП-40 плагинов Figma
TОП-40 плагинов Figma

Для создания дизайнов и прототипов большинство современных дизайнеров использует Figma. Его основное преимущество перед другими графическими прогр...

11 марта 2021
94234
Как попасть на Яндекс.Карты, Google.Карты, 2GIS
Как попасть на Яндекс.Карты, Google.Карты, 2GIS

Если ваша компания ведет бизнес офлайн, размещение на Яндекс.Картах и Google и 2GIS поможет рассказать об этом потенциальным клиентам. Присутствие...

17 июля 2019
91938
404 ошибка – страница не найдена
404 ошибка – страница не найдена

404 ошибка (страница не найдена) – это ответ сервера, который возникает, когда сервер не может отобразить запрашиваемую страницу по указанному адре...

13 августа 2019
40136
Семантика сайта
Семантика сайта

Семантическое ядро – это набор фраз, соответствующих поисковым запросам пользователей в поисковых системах, которые характеризуют определенную тема...

21 октября 2019
17705
Как предоставить гостевой доступ к Яндекс Директ и Google Adwords
Как предоставить гостевой доступ к Яндекс Директ и Google Adwords

Контекстная реклама — один из самых простых и быстрых способов увеличения посещений веб-сайта. Особенностью этого инструмента является понятность р...

19 января 2021
13731
Как составить ТЗ на разработку сайта
Как составить ТЗ на разработку сайта

ТЗ (техническое задание) – очень полезный документ, в котором описаны все разделы сайта, все элементы страницы и функциональность всех модулей. Пол...

14 мая 2021
12764
Микроразметка Open Graph
Микроразметка Open Graph

Open Graph – стандарт микроразметки, который позволяет формировать превью сайта при публикации в социальных сетях. Стандарт Open Graph был р...

5 ноября 2019
10516
Сброс кеша DNS в Google Chrome
Сброс кеша DNS в Google Chrome

Для сброса кеша DNS в Google Chrome: Введите в адресной строке браузера chrome://net-internals/#dns и нажмите кнопку Clear host cache; Зат...

31 января 2020
9554
Анализ сайта с помощью Яндекс.Метрики
Анализ сайта с помощью Яндекс.Метрики

Яндекс.Метрика – инструмент анализа аудитории сайта. Метрика позволяет сегментировать данные, определять целевую аудиторию сайта, достигать целей и...

20 декабря 2019
8909
Золотой партнер<br>1С-Битрикс
Золотой партнер
1С-Битрикс
Сертифицированное агентство <br>Яндекс.Директ
Сертифицированное агентство
Яндекс.Директ
Сертифицированное агентство <br>Google.AdWords
Сертифицированное агентство
Google.AdWords
Региональный партнер <br>Ru-center
Региональный партнер
Ru-center
Золотой партнер  <br>Битрикс24
Золотой партнер
Битрикс24