Как настроить сделки в Битрикс24

Настройка сделок в Битрикс24 — важный этап организации эффективного процесса продаж. Правильно настроенные стадии помогают контролировать движение сделок, анализировать конверсию и прогнозировать доход.

В этой статье рассмотрим, что такое сделка в Битрикс24, какие типы сделок существуют, как их создавать и удалять.

Что такое сделка в Битрикс24

Сделка – это запись в CRM, которая отражает потенциальную или текущую продажу. Она включает информацию о клиенте, продукте, стоимости, сроках и этапах взаимодействия.

Основные характеристики сделки:

Имеет стадии (например, «Новая сделка», »Подготовка документов», «В работе»).
Контактные данные клиента, с которым ведется взаимодействие. Если клиент уже есть в вашей базе данных, система автоматически подгрузит его информацию.
Предполагаемая сумма сделки.

Сделка в Битрикс 24.jpg — Сделка в Битрикс24

Работа со сделками

Работа со сделками начинается на главной странице раздела «CRM». Здесь находятся все действующие сделки в трех типах отображения: канбан, список и календарь.

Типы сделок и их создание

Создать сделку в Битрикс24 можно разными способами:

вручную,
из лида,
из контакта,
из компании,
из предложения.

Стадии сделок

Стандартно в Битрикс24 есть 5 стадий сделки:

новая,
подготовка документов;
счет на предоплату;
работа,
финальный счет.

Стадии сделок можно редактировать в «Справочнике». Для этого нужно добавить новую стадию и она отобразится в сделках.

Создание сделки вручную

Для работы со сделками вручную необходимо открыть CRM → Сделки → «Создать»

Создание сделки из лида

Популярный способ создания сделки среди пользователей Битрикс24 — сделка из лида. Для создания сделки перейдите в карточку нужного лида. В правом верхнем углу нажмите «Создать» и информация из карточки перенесется в создавшуюся сделку.

Сделка из контакта

Можно создать сделку из имеющегося контакта: перейдите в «Клиенты»→ «Контакты»→ выберите нужный контакт нажав на три горизонтальные полоски → «Создать» → «Добавить сделку».

Сделка из контакта.jpg — Сделка из контакта

Создание сделки из компании

Создать сделку можно, также, из карточки организации. Для этого перейдите в «Клиенты» → «Компании» → выберите нужную организацию нажав на три горизонтальные полоски → «Создать» → «Сделку»

Создание сделки из предложения

Для создания сделки из предложения перейдите во вкладку «Продажи» → «Предложения» → выберите предложение нажав на три горизонтальные линии → «Создать на основании» → «Сделку».

Как удалить сделку в Битрикс24

Удалить неактуальную сделку можно на странице «Сделки». Если карточки сделок отображаются в виде списка, то в меню сделки нужно выбрать «Удалить».

Для удаления сделки из канбана перетащите сделку в корзину.

Вывод

Настройка сделок в Битрикс24 помогает систематизировать процесс продаж и повысить эффективность работы с клиентами. Используйте гибкие настройки карточек, воронок и автоматизацию для оптимизации CRM.

Если вам нужна помощь во внедрении Битрикс24, обратитесь к специалистам «Цифровой Элемент». Мы поможем настроить CRM под ваши бизнес-процессы!