Как начать работать в Битрикс24

Оглавление

Битрикс24 — это платформа, объединяющая все необходимые инструменты для бизнеса: от чатов и звонков до управления задачами, CRM и AI-ассистента.

Решение представлено в облачной версии и как коробочное решение, которое устанавливается на сервер компании.

Далее рассмотрим с вами именно облачную версию — онлайн-платформу Битрикс24, в которой есть все инструменты для работы компании и управления бизнесом:

Важно отметить, что конечно же, вы можете произвести настройку Битрикс24 самостоятельно, потратив довольно много времени и сделав много ошибок, но мы рекомендуем обращаться к специалистам – в компанию «Цифровой Элемент», мы произведем настройку Битрикс24, проведем интеграцию с сайтом или продуктами 1С, интегрируем с мессенджерами, почтой и телефонией, а также настроим ваши бизнес-процессы.

Основные возможности

Совместная работа

Совместная работа – здесь вы можете обмениваться файлами, обсуждать проекты и вносить правки в документы всей командой.

Инструменты:

• Лента – это корпоративная соцсеть, где можно публиковать новости, благодарности коллегам или запускать опросы.
• Календарь – удобное планирование встреч и событий с помощью личных и общих календарей.
• Документы – работайте над файлами вместе с коллегами в режиме реального времени.
• Диск – храните все рабочие файлы в одном месте и получайте к ним мгновенный доступ.

Мессенджер

Мессенджер Битрикс24 — это безопасное пространство для общения без спама и посторонних.

Здесь есть:

• Чаты — только для вашей команды, без лишних людей и мошенников.
• Видеозвонки (через Битрикс24.Синк) — запускайте звонки прямо из задач, встреч или переписок.
• Каналы — публикуйте важные новости или создавайте тематические сообщества для сотрудников.

Всё в одном месте — удобно и защищено.

CRM Битрикс24 — ваш надежный инструмент для работы с клиентами

С CRM Битрикс24 вы не просто храните контакты — вы полностью контролируете процесс продаж и взаимодействия с клиентами.

Что можно делать с CRM Битрикс24?

• Автоматизировать рутину
  • Распределение заявок между менеджерами
  • Отправка SMS-уведомлений клиентам
  • Запись и анализ звонков
  • Формирование счетов и коммерческих предложений
  • Генерация отчетов без ручного ввода данных
• Управлять клиентской базой
  • Вся информация о сделках и контактах в одном месте
  • Отслеживание источников клиентов
  • История покупок и взаимодействий
• Контролировать эффективность продаж
  • Детальная аналитика по сделкам
  • Статистика активности менеджеров
  • Наглядные отчеты и графики для принятия решений

CRM Битрикс24 — это не просто база данных, а полноценная система для роста продаж!

Гибкое управление задачами и проектами в Битрикс24

Битрикс24 предлагает несколько удобных способов организации работы.

Гибкие представления задач:

• Список — классическое перечисление задач
• Календарь — наглядное планирование по датам
• Сроки — контроль дедлайнов
• Мой план — персональное рабочее пространство
• Диаграмма Ганта — визуализация этапов проекта
• Scrum — работа по agile-методологии

Потоки — мощный инструмент для:

• Централизованного сбора всех задач
• Контроля загрузки сотрудников
• Выявления узких мест в процессах
• Оперативного перераспределения ресурсов

Выбирайте тот формат работы, который лучше всего подходит вашей команде!

CoPilot в Битрикс24 – ваш интеллектуальный помощник в работе

Этот AI-ассистент действительно упрощает рутинные процессы и помогает в самых разных задачах.

Основные возможности CoPilot:

• Автоматизация CRM
  • Анализирует телефонные разговоры
  • Самостоятельно заполняет карточки клиентов
• Работа с текстами
  • Выделяет ключевые моменты
  • Корректирует стиль и тональность
  • Делает профессиональную критику
  • Переводит на другие языки
• Организация задач
  • Формирует чек-листы
  • Анализирует комментарии и выделяет главное
• Умный чат с AI
  • 30+ готовых ролей (от руководителя до таролога)
  • Возможность обсудить идеи с коллегами прямо в чате

CoPilot – это не просто бот, а полноценный цифровой сотрудник, который всегда под рукой!

Регистрация Битрикс24

Начните работу с Битрикс24 прямо сейчас – это просто и бесплатно! Создать Битрикс24 бесплатно.

Нажмите на кнопку Получить бесплатно. Укажите e-mail или войдите с помощью аккаунтов в социальных сетях. Нажмите Начать бесплатно.

Готово! Ваш Битрикс24 создан.

На ваш email (который вы указали при регистрации или привязанный к соцсети) уже летит письмо от Битрикс24.

Что делать дальше:

1. Проверьте почту (если письма нет – загляните в папку «Спам»)
2. Перейдите по ссылке из письма
3. Придумайте надежный пароль – теперь у вас есть доступ к рабочему пространству

Как только войдете в систему – сможете начать работу или пригласить коллег!

Приглашение сотрудников

Создали аккаунт? Теперь добавьте коллег – это займет буквально пару минут.

Есть несколько способов приглашения.

По ссылке (самый быстрый вариант)

• Копируете уникальную ссылку
• Отправляете коллегам в мессенджер или почту
• Они регистрируются самостоятельно

Через email или телефон

• Вводите контакты сотрудников
• Система автоматически отправит приглашения

Массовое добавление (для больших команд)

• Загружаете список сотрудников
• Рассылаете приглашения одним кликом

По отделам/группам (когда настроите структуру компании)

• Добавляете новых участников сразу в нужные подразделения

Ручная регистрация (если хотите все контролировать)

• Сами вводите данные сотрудника
• Назначаете права доступа

Совет: Начните с приглашения ключевых сотрудников, затем добавьте остальных.

Установка мобильного приложения и Битрикс24 Мессенджер

Битрикс24 доступен не только в браузере, но и в удобных нативных приложениях — для компьютера и смартфона.

Мобильное приложение

• Всегда оставайтесь на связи с командой и клиентами
• Полный функционал: чаты, звонки, задачи, CRM
• Работайте в любом месте, даже без доступа к компьютеру

Подробная инструкция — как установить мобильное приложение Битрикс24

Битрикс24 Мессенджер (для ПК и Mac)

• Запись звонков (аудио и видео)
• Синхронизация с Диском – файлы доступны и на компьютере, и в облаке
• Удобные уведомления и быстрый доступ к чатам

Подробная инструкция — как скачать и установить Битрикс24 Мессенджер на macOS и Windows 

Совет: Установите оба приложения, чтобы не пропускать важные сообщения и работать максимально эффективно!

Выбираем нужные инструменты для работы

Выберите основные инструменты, которые будут использоваться чаще всего:

• Для обсуждения задач → Чаты и звонки
• Для планирования → Календарь и встречи
• Для управления проектами → Задачи и CRM

Как подтвердить выбор?

1. Перейдите в раздел «Совместная работа»
2. Отметьте нужные инструменты
3. Нажмите «Подтвердить»

Это поможет настроить интерфейс для удобной работы и сократить время на адаптацию сотрудников.

Выбранный инструмент будет находиться в самом верху главного меню, чтобы вы могли быстро его открыть.

Главное меню — это панель управления, где расположены основные инструменты и разделы Битрикс24. Каждый пользователь может настроить меню для себя, а администратор — для всей компании.

Пользователь может:

• изменить сортировку,
• добавить ссылку,
• сменить главный инструмент,
• вернуть меню по умолчанию.

Администратор может:

• установить единое меню для всей компании,
• скрыть инструменты.

По умолчанию меню представлено в свернутом виде. Чтобы его развернуть, нажмите на Меню (≡) рядом с логотипом Битрикс24 или названием компании. Чтобы перейти к настройке, нажмите Настроить меню.

Настраиваем интерфейс Битрикс24

Настройки Битрикс24 собраны в одном разделе и доступны из виджета. Чтобы открыть настройки, нажмите на фильтррядом с Битрикс24.

В разделе Настройки можно:

• Включить инструменты, которые нужны сотрудникам для работы.
• Настроить рабочие графики для компании и отделов.
• Создать сайт-визитку с реквизитами компании.
• Отследить историю входов сотрудников и разрешить работать в Битрикс24 только с определенных IP-адресов.

Доступ к настройкам есть только у администратора Битрикс24.

Заполняем профиль Битрикс24

Ваша личная страница — это визитная карточка для коллег. Расскажите о себе, чтобы команда могла узнать вас лучше!

Что добавить в профиль?

• Фотография (чтобы вас сразу узнавали в чатах и задачах)
• Контактные данные (телефон, email, рабочий мессенджер)
• Должность и отдел (для четкого понимания вашей роли в компании)
• Навыки и увлечения (например, «Разработчик Python, увлекаюсь фотографией»)

Как заполнить?

1. Откройте «Мой профиль» (кликните на свое имя в правом верхнем углу)
2. Загрузите фото и укажите информацию
3. Сохраните изменения

Совет: Полный профиль помогает быстрее находить коллег для совместных проектов!

Оформляем рабочее пространство

Чтобы Битрикс24 соответствовал вашему корпоративному стилю, установите фон, укажите название компании, измените адрес вашего Битрикс24. Нажмите фильтр в левом верхнем углу и выберите Мой Битрикс24.

Персонализируйте систему, чтобы она отражала стиль вашей компании и была удобной для команды.

Название и логотип

• Добавьте официальное название компании
• Загрузите корпоративный логотип (так сотрудники сразу будут видеть, что это ваш рабочий портал).

Адрес Битрикс24

• Стандартный адрес (например, b24-rgi4qp.bitrix24.ru) сложно запомнить
• Замените его на удобный:
• Добавьте название компании (вашакомпания.bitrix24.ru)
• Или подключите собственный домен (например, crm.вашакомпания.ru).

Важно: изменить адрес можно только один раз.

Корпоративная тема оформления

• Выберите готовый дизайн из коллекции Битрикс24
• Или загрузите фирменный фон (например, с логотипом компании)
• Настройка применяется ко всем сотрудникам

Совет: используйте корпоративные цвета — это создаст единое рабочее пространство.

Настраиваем структуру компании

Организуйте работу команды, создав четкую иерархию отделов и сотрудников.

Зачем нужна структура?

• Определяет права доступа (например, руководители видят отчеты подчиненных)
• Отражает реальную организацию компании (отделы, филиалы, подразделения)
• Упрощает управление задачами и документами

Как настроить?

1. Добавьте отделы (например, «Отдел продаж», «Бухгалтерия»)
2. Назначьте руководителей
3. Распределите сотрудников по отделам

Права доступа

• Руководители видят задачи и отчеты своих подчиненных
• Сотрудники работают только со своими данными

Совет: Чем точнее структура — тем проще управлять процессами в компании!

Настроить структуру компании может только администратор Битрикс24.

Выбираем тариф Битрикс24

Выбрать тариф 

Доверьте настройку Битрикс24 профессионалам – обратитесь в «Цифровой Элемент»!

Как золотой сертифицированный разработчик и интегратор Битрикс24, компания обладает эксклюзивным доступом к новейшим функциям системы и глубинным знаниями о её возможностях.

Специалисты «Цифрового Элемента» не просто настраивают систему – они создают индивидуальные решения, полностью соответствующие вашим бизнес-процессам. От первичного аудита до полного внедрения и обучения сотрудников – вы получите комплексную поддержку на каждом этапе.

Выбирая проверенного партнёра в нашем лице, вы гарантированно:

• Экономите время и ресурсы на самостоятельное изучение системы
• Избегаете ошибок при внедрении
• Получаете доступ к эксклюзивным решениям для вашего бизнеса

Обращение к сертифицированным экспертам – это инвестиция в эффективную работу вашей компании с Битрикс24 с первого дня.