Цифровой элемент
5 минут на чтение
2222
Отправь статью на почту?

Как выгрузить базу из Битрикса?

Подписаться

В некоторых случаях возникает необходимость выгрузить информацию из Битрикс24 в другую систему или сохранить данные в резервной копии. Иногда требуется передача данных для анализа в сторонних программах. Можно ли это сделать средствами самого Битрикса или придётся пользоваться приложениями?

Если вы используете коммерческие тарифы Битрикс24, то можете воспользоваться встроенным экспортом.

Экспорт из Битрикс24

С его помощью можно переносить лиды, сделки, компании, контакты, предложения и счета. При этом, в лидах и счетах можно экспортировать некоторые элементы, на определённых стадиях, а в сделках отдельно каждое направление.

Экспорт доступен только сотрудникам, обладающим правами на экспорт.

Права на доступ.jpg
Права на доступ

При экспорте можно выбрать формат файла – csv или xls. Если вам нужно построить графики и диаграммы или проанализировать в таблице MS Excel, то подойдёт формат xls.

В формате csv значения разделены запятыми и такой файл можно открыть в любом текстовом редакторе.

Импортировать в Битрикс24 можно только файлы в формате csv, поэтому, если вы хотите создать резервную копию вашего портала перед интеграцией или внедрением нового функционала, то пользоваться надо именно этим форматом.

Обычный экспорт списка

Для начала вам необходимо открыть список нужный элементов в CRM (экспорт работает только из списка, в канбане работать не будет).

С помощью фильтров вы можете выбрать нужные элементы списка, которые попадут в файл экспорта. Фильтровать можно по периоду, статусу, исполнителю и т.д.

Фильтрация элементов
Фильтрация элементов

Можно настроить поля, которые попадут в файл, нажав на шестерёнку в левом углу таблицы, в выпавшем списке отметьте галочкой нужные поля.

Настройка фильтрации
Настройка фильтрации

Там же, в настройках можно выбрать формат экспорта, где доступны следующие опции:

  • экспорт всех полей сделок или полей компаний и контактов, таким образом вы можете загрузить файл со всеми возможными полями;
  • экспорт с детализацией по товарным позициям.

После нажатия кнопки Выполнить, надо подождать окончания экспорта. Если вы выбрали сделку с детализацией, то сделка, в которой присутствует более одного товара, будет показана в несколько строк (столько, сколько товаров соответствует сделке).

Результат выгрузки
Экспорт файла с детализацией по товарам

Если отключить детализацию, то в количество строк в файле будет совпадать с количеством выбранных сделок для экспорта.

Особенности экспорта контактов

Экспорт контактов имеет определённую особенность, которая заключается в дополнительной опции «Участвует в экспорте контактов», которая настраивается в карточке конкретного контакта или через групповые действия.

Кнопка в карточке контактов
Кнопка в карточке контактов

Если в карточке контакта не выбрана такая опция, то контакт не попадёт в файл экспорта.

Вывод

Битрикс24 решает многие проблемы компании, автоматизируя бизнес-процессы. Экспорт сделок, лидов и контактов не является исключением. Но если у вас возникли сложности с каким либо функционалом Битрикс24, вы всегда можете обратиться к специалистам компании «Цифровой Элемент». Мы готовы подсказать, как выполняется та или иная работа, настроить портал удобным для вашей компании способом, либо произвести доработки, внедрив дополнительный функционал.


Мне не нравится
Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, оф. 200 Телефон: +7 (351) 220-45-35

Блог

TОП-40 плагинов Figma
TОП-40 плагинов Figma

Для создания дизайнов и прототипов большинство современных дизайнеров использует Figma. Его основное преимущество перед другими графическими прогр...

11.мар.2021
140942
Микроразметка schema.org
Микроразметка schema.org

Schema.org – микроразметка, позволяющая структурировать данные на сайте для поисковых систем. С ее помощью поисковые системы понимают, какие данные...

28.мая.2019
131136
Как попасть на Яндекс.Карты, Google.Карты, 2GIS
Как попасть на Яндекс.Карты, Google.Карты, 2GIS

Если ваша компания ведет бизнес офлайн, размещение на Яндекс.Картах и Google и 2GIS поможет рассказать об этом потенциальным клиентам. Присутствие...

17.июл.2019
105781
404 ошибка – страница не найдена
404 ошибка – страница не найдена

404 ошибка (страница не найдена) – это ответ сервера, который возникает, когда сервер не может отобразить запрашиваемую страницу по указанному адре...

13.авг.2019
50880
Топ 10 лучших сервисов для онлайн-опросов
Топ 10 лучших сервисов для онлайн-опросов

Как провести онлайн-опрос аудитории легко и не затратить на составление анкет уйму времени? Ответ прост – используйте готовые формы, предлагаемые ...

28.июл.2022
25366
Семантика сайта
Семантика сайта

Семантическое ядро – это набор фраз, соответствующих поисковым запросам пользователей в поисковых системах, которые характеризуют определенную тема...

21.окт.2019
23765
Сброс кеша DNS в Google Chrome
Сброс кеша DNS в Google Chrome

Для сброса кеша DNS в Google Chrome: Введите в адресной строке браузера chrome://net-internals/#dns и нажмите кнопку Clear host cache; Зат...

31.янв.2020
20867
Как составить ТЗ на разработку сайта
Как составить ТЗ на разработку сайта

ТЗ (техническое задание) – очень полезный документ, в котором описаны все разделы сайта, все элементы страницы и функциональность всех модулей. Пол...

14.мая.2021
19098
Микроразметка Open Graph
Микроразметка Open Graph

Open Graph – стандарт микроразметки, который позволяет формировать превью сайта при публикации в социальных сетях. Стандарт Open Graph был р...

05.ноя.2019
18342
Как предоставить гостевой доступ к Яндекс Директ и Google Adwords
Как предоставить гостевой доступ к Яндекс Директ и Google Adwords

Контекстная реклама — один из самых простых и быстрых способов увеличения посещений веб-сайта. Особенностью этого инструмента является понятность р...

19.янв.2021
16192