Создание системы управления рисками для ООО «Реестр-РН», организация бизнес-процессов

Главная
Портфолио
Создание системы управления рисками для ООО «Реестр-РН»

О заказчике

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг.

100%-ным владельцем ООО «Реестр-РН» является дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть», основным бенефициаром которой является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Реестр-рн

Проблемы

Риск - это непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток.

Реестр-РН - крупная компания с большим количеством филиалов, в которой не было единой автоматизированной и централизованной системы управления рисками. В организации было понимание того, что наличие такой системы приведет к значительному сокращению времени реакции на сообщение о риске, а это в свою очередь, не только минимизирует возможные финансовые потери от события, но и предотвратит их.

Задачи

Нам необходимо было создать удобный и понятный бизнес‑процесс управления рисками, в котором:

Создать возможность заведения рисков в систему

Любой сотрудник может завести риск и описать его проблематику с возможными финансовыми потерями;
Определить жизненный цикл обработки риска

Создать жизненный цикл обработки риска, где с помощью статусов можно отслеживать скорость устранения рисков как по компании в целом, так и по филиалам;
Создать роль контролирующего сотрудника

Создать роль линейного контролирующего сотрудника в зависимости от постановщика риска, который изучает риск и направляет его на дальнейшее решение по критерию от срочности и важности риска, а также от предполагаемых понесенных финансовых убытков, которые рассчитываются по формуле, предоставленной клиентом;
Создать мероприятия для устранения рисков

Сделать возможность, чтобы к каждому риску можно создавать задачи и подзадачи на решение и проведения необходимых мер, а также создавать комментарии для получения полной информации о ходе принятых решений и мероприятий.

Реализация

01 02 03 04

Предпроектное исследование, составление технического задания
1. Анализ системы
  
  Анализ системы управления рисками (СУР), которая существовала у клиента до внедрения Битрикс24
2. Брифование сотрудников
  
  Брифование сотрудников – проведение анкетирования и опроса руководителей подразделений, ответственных лиц за СУР, а также рядовых сотрудников, которые будут взаимодействовать с СУР на предмет описания всех процессов и их этапов, особенностей и обязательных элементов бизнес-процесса.
3. Описание системы управления
  
  Текстовое и графическое описание системы управления рисками – по итогу первых двух подэтапов было подготовлено Техническое задание и схема бизнес-процесса СУР.
Подключение и настройка системы
1. BitrixVM
  
  Развертывание и конфигурирование виртуальной машины BitrixVM – поскольку у клиента есть внутренний регламент по ntlm авторизации в свою сеть, необходимо было развернуть BitrixVM.
2. CRM Битрикс24
  
  Развертывание и конфигурирование коробочной редакции CRM Битрикс24 – у клиента уже была ранее приобретена Коробка Битрикс24 - Корпоративный портал, который нам нужно было развернуть.
3. Портал для пользователей
  
  Добавление пользователей на портал – для того, чтобы все пользователи могли пользоваться создаваемым бизнес-процессом, необходимо было добавить сотрудников Реестр-РН на портал Битрик24.
4. Структура компании
  
  Разработка структуры компании – для клиента мы создали структуру их компании, включая все филиалы и подразделения.
5. Матрица доступа
  
  Разграничение прав доступа на основании матрицы доступа – поскольку в разрабатываемом бизнес-процессе есть определенные ограничения и роли по целям и задачам (например, только руководители отдела СУР могут принимать и отклонять риск, который превысил сумму допустимого значения риска), необходимо присвоить разные роли сотрудникам ООО «Реестр-РН».
Организация бизнес-процессов управления рисками
1. «Редактор бизнес-процессов»
  
  Разработка бизнес-процессов управления рисками на основании технического задания с помощью модуля «Редактор бизнес-процессов» - суть системы управления рисков заключается в том, что любой сотрудник может создать уже наступивший риск, на который необходимо реагировать в кротчайшие сроки, или потенциально возможный - для его устранения. И при этом не нужно искать ответственного сотрудника, кому нужно направить риск и переживать за то, взяли ли его в работу или нет. Это все есть с созданном нами бизнес-процессе СУР. Созданный риск направляется руководителю отдела СУР, который назначает нужного ответственного за конкретный риск, назначает и контролирует ход мероприятий по риску, а также оценивает его издержки. Система учета рисков позволяет сокращать время реагирования на любые имеющиеся и возможные проблемные ситуации, а так же иметь постоянный контроль нерешенных вопросов.
2. Тестирование системы
  
  Брифование сотрудников – проведение анкетирования и опроса руководителей подразделений, ответственных лиц за СУР, а также рядовых сотрудников, которые будут взаимодействовать с СУР на предмет описания всех процессов и их этапов, особенностей и обязательных элементов бизнес-процесса.
Обучение сотрудников, подготовка сопроводительных документов системы
1. Вебинары для сотрудников
  
  Обучение сотрудников по работе с реализованным бизнес-процессом в формате вебинаров – по итогу всех работ нами было записано суммарно 30 обучающих видео по ролям пользователей и передано Заказчику.
2. Передача сопроводительной документации
  
  Разработка и передача сопроводительной документации – подготовили все закрывающие документы по каждому этапу в соответствии с требования договора.

Результат

В течение первого квартала работы компании Реестр-РН завела более 500 рисков, 38 % которых были решены за 1 рабочий день, что позволило повысить производительность своих сотрудников на 15%.